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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
REMPLI PAR
DATE
Nom
Date de naissance JJ/MM/AAAA
Courriel
Téléphone
EMPLOI
1. Mon emploi
Fonction
Employeur
Adresse
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
1. Ma famille
Nombre d’enfants de moins de 18 ans
Nombre d’enfants de plus de 18 ans
Autre(s) personne(s) à charge
2. Ma résidence
Je suis
- Propriétaire
- Locataire
Autre

MON POINT DE VUE
Veuillez cocher la case la plus appropriée :
1. Économiser et mettre de l’argent de côté sur une base régulière, c’est
- Très important
- Important
- Peu important
2. Financer les études de mes enfants, c’est
- Très important
- Important
- Peu important
3. Faire appel à un conseiller professionnel pour planifier mes assurances, mes placements et ma retraite, c’est
- Très important
- Important
- Peu important
4. Élaborer et mettre en œuvre un plan financier stratégique, c’est
- Très important
- Important
- Peu important
5. Disposer d’un testament et d’une procuration à jour, c’est
- Très important
- Important
- Peu important
6. Advenant mon décès ou le décès prématuré de mon conjoint/ma conjointe ou partenaire :
a) Préserver la qualité de vie de ma famille, c’est
- Très important
- Important
- Peu important
b) Rembourser le prêt hypothécaire ou les dettes contractées, c’est
- Très important
- Important
- Peu important
c) Financer les études postsecondaires de mes enfants, c’est
- Très important
- Important
- Peu important
7. Advenant que moi ou mon conjoint/ma conjointe ou partenaire soyons atteints d’invalidité ou d’une maladie grave :
a) Être en mesure de payer le prêt hypothécaire et les autres factures élevées, c’est
- Très important
- Important
- Peu important
b) Préserver notre qualité et notre mode de vie, c’est
- Très important
- Important
- Peu important
c) Être en mesure de payer les dépenses médicales supplémentaires, c’est
- Très important
- Important
- Peu important
8. Atténuer les répercussions de l’inflation et des impôts, c’est
- Très important
- Important
- Peu important
9. Disposer des fonds nécessaires pour prendre ma retraite quand je l’entends, c’est
- Très important
- Important
- Peu important

DANS UN AVENIR RAPPROCHÉ
Je prévois ou j’espère :
1. Sur le plan professionnel :
- Recevoir une augmentation
- Changer d’emploi
- Démarrer une entreprise
- Prendre ma retraite
- Autre
2. Sur le plan personnel :
- Me marier
- Fonder une famille
- Prendre soin d’un proche
- Autre
3. Sur le plan financier :
- Acheter/vendre une maison ou une propriété
- Contracter un emprunt
- Rembourser un emprunt
- Acheter/vendre une entreprise
- Autre

PLANIFICATION FINANCIÈRE
Veuillez cocher la case la plus appropriée :
1. Je fais appel à un conseiller pour ma planification financière
- Oui
- Non
- Ne sais pas
2. Je sais à quoi me donne droit mes régimes d’avantages sociaux collectif et de retraite ainsi que ceux de mon conjoint/ma conjointe ou partenaire
- Oui
- Non
- Ne sais pas
3. Je participe à un programme d’épargne et d’accumulation régulier
- Oui
- Non
- Ne sais pas
4. J’ai prévu de financer les études postsecondaires de mes enfants
- Oui
- Non
- Ne sais pas
5. Je sais quel revenu je toucherais si je devenais invalide
- Oui
- Non
- Ne sais pas
6. En cas de maladie grave (crise cardiaque, cancer, etc.), je possède les fonds nécessaires pour modifier mes habitudes de vie en conséquence
- Oui
- Non
- Ne sais pas
7. Ma famille pourrait assumer les coûts de soins de longue durée si nécessaire
- Oui
- Non
- Ne sais pas

PLANIFICATION DE LA RETRAITE
Veuillez cocher la case la plus appropriée :
1. Je connais le montant dont j’ai besoin maintenant pour ne pas avoir à travailler à la retraite
- Oui
- Non
- Ne sais pas
2. Mon régime de pension et ma caisse de retraite sont conçus pour en maximiser les bénéfices
- Oui
- Non
- Ne sais pas
3. Je maximise les cotisations à mon REER chaque année
- Oui
- Non
- Ne sais pas
4. Mon taux d’épargne et de placement actuel me permettra d’atteindre mes objectifs de retraite
- Oui
- Non
- Ne sais pas
5. Je sais ce qu’adviendra de mon régime d’avantages sociaux collectif à ma retraite
- Oui
- Non
- Ne sais pas

PLANIFICATION SUCCESSORALE
Veuillez cocher la case la plus appropriée :
1. J’ai dressé une liste de tous les documents importants et de l’endroit exact où ils se trouvent
- Oui
- Non
- Ne sais pas
2. Je comprends parfaitement comment l’impôt sera prélevé sur ma succession et ce que cela implique
- Oui
- Non
- Ne sais pas
3. Je tiens un testament et une procuration à jour
- Oui
- Non
- Ne sais pas
4. Ma couverture d’assurance vie subviendra aux besoins de ma famille à mon décès
- Oui
- Non
- Ne sais pas

JE SOUHAITE
1. Passer en revue mes régimes d’épargne et de placement
- Oui
- Non
2. Maximiser mon revenu de pension et de retraite
- Oui
- Non
3. Financer les études postsecondaires de mes enfants ou petits-enfants
- Oui
- Non
4. Actualiser mon plan financier
- Oui
- Non
5. Préserver la qualité de vie de ma famille en cas de décès ou d’invalidité
- Oui
- Non
6. Maximiser les dons de bienfaisance
- Oui
- Non
7. Payer moins d’impôts
- Oui
- Non
8. Contracter une assurance pour rembourser mon prêt hypothécaire
- Oui
- Non
9. Compenser les coûts de traitement d’une maladie grave
- Oui
- Non
10. Compenser les dépenses importantes des soins de longue durée
- Oui
- Non
11. Consolider des gains en capital et autres droits de succession
- Oui
- Non
12. M’assurer que la valeur de mon entreprise revienne à ma famille si je décède, deviens invalide ou tombe gravement malade
- Oui
- Non
13. Contracter une assurance vie pour (cochez les cases pertinentes)
- Moi-même
- Mon conjoint/ma conjointe ou partenaire
- Mes enfants/petits-enfants
14. Contracter une assurance invalidité pour (cochez les cases pertinentes)
- Moi-même
- Mon conjoint/ma conjointe ou partenaire
- Mes enfants/petits-enfants
15. Contracter une assurance contre les maladies graves pour (cochez les cases pertinentes)
- Moi-même
- Mon conjoint/ma conjointe ou partenaire
- Mes enfants/petits-enfants
16. Contracter une assurance soins de longue durée pour (cochez les cases pertinentes)
- Moi-même
- Mon conjoint/ma conjointe ou partenaire
- Mes enfants/petits-enfants

NOTES, COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS

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